物流行業(yè)丨研究報告 全文字?jǐn)?shù):5909字精讀時間:15分鐘（轉(zhuǎn)艾瑞） 核心摘要： 即時物流1.0：指貨物不經(jīng)過倉儲和中轉(zhuǎn)而直接性的端到端送達(dá)，且送達(dá)時效為兩小時以內(nèi)的物流服務(wù)。 即時物流2.0：指基于數(shù)據(jù)，通過實時全局調(diào)度的方式以匹配實時需求與實時運力的配送服務(wù)。 即時物流行業(yè)隨著外賣O2O的興起實現(xiàn)了一段時間的爆發(fā)式增長，而近兩年來外賣市場的增速已逐漸放緩，即時物流企業(yè)也開始尋求除餐配以外新的業(yè)務(wù)方向，例如快遞末端配送市場以及新零售市場。 對快遞配送運力的補充將成為快遞企業(yè)亟待解決的問題，同時這也將成為即時物流企業(yè)的潛在市場，即時物流企業(yè)利用自家運力的空閑時間段來承接快遞的最后一公里配送。 線上線下融合作為新零售的典型標(biāo)簽，同時也反映出在新零售供應(yīng)鏈的建設(shè)中物流的重要性，尤其是在末端配送環(huán)節(jié)中對即時物流的需求。 To B類企業(yè)需要尋找更多業(yè)務(wù)拓展的可能性，以保持訂單規(guī)模與運力規(guī)模的平衡；To C類企業(yè)也將不滿足于狹窄的市場空間。隨著行業(yè)逐漸成熟，兩種企業(yè)將會加緊在業(yè)務(wù)類型上的互相學(xué)習(xí)及互相融合滲透。 隨著用戶即時需求和即時物流的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)會愈加重視對騎手的運營和人文關(guān)懷，既為騎手提供更好的支持和幫助，也為消費者提升了運力服務(wù)水平。 即時物流的定義及服務(wù)范疇 從即時物流1.0到即時物流2.0 即時物流1.0：指貨物不經(jīng)過倉儲和中轉(zhuǎn)而直接性的端到端送達(dá)，且送達(dá)時效為兩小時以內(nèi)的物流服務(wù)。 即時物流2.0：指基于數(shù)據(jù)，通過實時全局調(diào)度的方式以匹配實時需求與實時運力的配送服務(wù)。 核心區(qū)別：第一，此前，門到門即為極速送達(dá)，極速送達(dá)一定是基于數(shù)據(jù)且靠技術(shù)驅(qū)動，而點對點或多點對多點都是基于實現(xiàn)路徑和表述方式實現(xiàn)；第二，即時物流需要實時全局調(diào)度、實時運力匹配及實時需求滿足。因此在現(xiàn)階段，即時物流行業(yè)產(chǎn)生了更多業(yè)務(wù)場景的需求和更豐富多元極速送達(dá)的場景。  即時物流的存在形式 可承擔(dān)成本壓力及訂單規(guī)模影響運力組織形式，用戶需求類型決定配送模式 在即時物流的發(fā)展過程中，不同的需求類型會催生不同的存在形式，例如眾包和自建兩種運力組織形式，以及并單配送和專人專送兩種配送模式。而正是由于多種不同需求類型的存在，才會使得即時物流市場更加多元化且即時物流服務(wù)方式更加多樣化。  政策：推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，拓展“智能+” 補充末端運力，助力建設(shè)新零售供應(yīng)鏈 2019年3月，政府工作報告中特別提到物流行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能+”需要繼續(xù)推進(jìn)。而即時物流作為物流網(wǎng)絡(luò)的一環(huán)，一方面運用不同的運力組織形式和調(diào)度匹配技術(shù)提高了運輸效率，另一方面以其即時的特性促進(jìn)了新零售供應(yīng)鏈的建設(shè)，對“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能+”的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。  經(jīng)濟：網(wǎng)上實物消費規(guī)模持續(xù)擴大 網(wǎng)絡(luò)購物市場的擴張推動即時物流行業(yè)的前進(jìn) 與上一年同期相比，2018年中國實物商品網(wǎng)上零售額超7萬億元，一方面代表著中國網(wǎng)購市場的向好，另一方面也意味著末端配送運力壓力的增加，因此，部分快遞企業(yè)開始尋求即時物流運力作為其“最后一公里”的運力補充。而另一方面，外賣、商超、生鮮、鮮花等新零售市場的擴張也對即時物流有了更多的需求。  經(jīng)濟：即時消費需求增長顯著 需求品類的多樣化給予即時物流更多的可能性 隨著消費者網(wǎng)絡(luò)購物的類型更加多樣，以往三日達(dá)的時效已經(jīng)不能滿足消費者的需求，且部分產(chǎn)品的即時屬性也使得其需要被迅速地送到消費者手中，特別是以餐飲外賣為代表，其對于配送時效、配送服務(wù)品質(zhì)都有比較高的要求。因此，隨著這類需求越來越多，即時物流企業(yè)隨之發(fā)展并壯大起來。  即時物流： 1、各平臺對于用戶線上購物習(xí)慣的培養(yǎng)，使得線上消費方式已被大部分用戶所接受，并應(yīng)用到各個消費場景中，如餐飲外賣、商超宅配、生鮮配送、鮮花配送等。 2、受到倉儲、運力等影響，網(wǎng)絡(luò)購物末端配送環(huán)節(jié)中即時配送企業(yè)參與的情況越來越多，有利于網(wǎng)絡(luò)購物物流速度的提升。 3、時間、精力和交通的成本耗費使得越來越多的人選擇使用跑腿服務(wù)來滿足同城物品遞送及同城物品代購的需求。 4、線上消費頻次高，用戶規(guī)模大，粘性強，推動即時物流發(fā)展。 技術(shù)：應(yīng)用層面技術(shù)的研發(fā)和更新 數(shù)據(jù)分析技術(shù)幫助提升即時物流效率 對于用戶而言，選用即時物流即代表著其有即時送達(dá)的需求，因此，如何匹配騎手以實現(xiàn)最快接單以及最快送達(dá)則成為即時物流企業(yè)需達(dá)成的首要技術(shù)目標(biāo)以及首要用戶體驗。目前已實現(xiàn)的技術(shù)包括：一是實時訂單分配技術(shù)以使訂單得以正確分發(fā)；二是訂單智能打包技術(shù)以確保配送效率的提升從而實現(xiàn)成本節(jié)省。在即時物流行業(yè)，技術(shù)的進(jìn)步多是為了提升運輸效率，利用大數(shù)據(jù)分析能力實現(xiàn)路線、人員配置、運輸網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，從而提高整體行業(yè)的能力和效率。  技術(shù)：眾包服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)化路徑 系統(tǒng)調(diào)度及訂單匹配技術(shù)助力眾包服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化 在眾包模式下，當(dāng)訂單池達(dá)到一定密度時，系統(tǒng)根據(jù)訂單的配送路徑、坐標(biāo)、商品品類等多種信息源將相近取貨商家的訂單或相近配送地址的訂單打包在一起，最大程度減少配送員取貨或者送貨的時間。  中國即時物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜  中國即時物流行業(yè)訂單量 非餐配比重持續(xù)擴大，即時物流企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?nbsp;即時物流行業(yè)隨著外賣O2O的興起實現(xiàn)了一段時間的爆發(fā)式增長，而近兩年來外賣市場的增速已逐漸放緩，即時物流企業(yè)也開始尋求除餐配以外新的業(yè)務(wù)方向。目前來看，新零售市場的發(fā)展甚至包括網(wǎng)購市場的持續(xù)增長都對即時物流有非常大的需求。在新零售市場中，即時物流企業(yè)能夠幫其實現(xiàn)配送時間的最小化以及配送服務(wù)品質(zhì)的最大化；而在網(wǎng)購市場中，持續(xù)增加的快遞業(yè)務(wù)量與缺失的勞動力之間的矛盾使得即時物流企業(yè)也有其拓展之地，即補充末端配送的運力。   中國即時物流行業(yè)規(guī)模 即時物流服務(wù)品類擴充，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長 2009年，“即時物流”概念由點我達(dá)創(chuàng)始人趙劍鋒提出。隨著即時物流企業(yè)在外賣O2O、新零售以及快遞末端市場的進(jìn)一步布局，即時物流的服務(wù)品類持續(xù)擴充，需求量也逐漸增加，導(dǎo)致行業(yè)物流成本提升，側(cè)面反映整個即時物流行業(yè)走勢良好，擁有巨大發(fā)展空間。  中國即時物流企業(yè)融資并購情況 東莞物流行業(yè)融資逐漸放緩，但頭部企業(yè)總?cè)谫Y額呈現(xiàn)巨額領(lǐng)先態(tài)勢 近幾年即時物流企業(yè)頻繁獲投，但從2019年以來，投融資節(jié)奏明顯放緩，主要原因在于隨著即時物流行業(yè)的發(fā)展，投資市場開始更加謹(jǐn)慎地去做出每一個決定。因此如何向市場證明即時物流行業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿σ约叭绾我?guī)劃企業(yè)自身未來的發(fā)展方向和道路，成為即時物流企業(yè)眼下需要去努力的。但從另一個維度來看，幾家頭部企業(yè)的融資輪次和融資金額均比較可觀，這也印證著即時物流這個行業(yè)的潛力確實是被市場認(rèn)可的。  餐配市場 市場需求現(xiàn)狀 高頻餐配市場為即時物流企業(yè)提供穩(wěn)定訂單來源 隨著2015年外賣O2O市場的興起，即時物流企業(yè)也迎來了行業(yè)真正的春天，外賣訂單的高頻屬性使得即時物流行業(yè)擁有穩(wěn)定且巨量的訂單流，而外賣平臺對于即時物流企業(yè)訂單流量的供給，足以支撐頭部企業(yè)存活。但另一方面，隨著外賣用戶的逐漸穩(wěn)定以及外賣市場擴張的放緩，外賣O2O市場交易規(guī)模在未來幾年的增長將趨于穩(wěn)定，因此可以預(yù)見，如果即時物流企業(yè)一直將餐配市場作為主打市場而不去拓展其他業(yè)務(wù)方向的話，即時物流行業(yè)將與外賣O2O市場同時進(jìn)入放緩的節(jié)奏中。所以對于即時物流企業(yè)而言，方向的確定及地盤的擴張是其目前的重要步驟。   訂單分發(fā)權(quán)的控制 上游訂單分發(fā)權(quán)決定即時物流企業(yè)訂單的絕對數(shù)量 從目前市場來說，即時物流的主要訂單源仍是來自于餐飲外賣需求，而目前外賣O2O市場呈現(xiàn)著二分天下的態(tài)勢，且兩家均有單獨運營的配送版塊服務(wù)自己的餐配業(yè)務(wù)，訂單分發(fā)權(quán)被兩大外賣平臺所掌控。但餐配的巨大訂單量也很難被外賣平臺自己全部消化，仍有比例可觀的外賣訂單由商家自配送，這些訂單中的大部分則會流轉(zhuǎn)到各即時物流企業(yè)手中。除此之外，與外賣平臺合作，成為其官方供應(yīng)商也是即時物流企業(yè)在餐配訂單市場中可選擇的道路之一。因此，餐配訂單上游分發(fā)權(quán)的不受控也推動著即時物流企業(yè)去尋求分發(fā)權(quán)還沒有被完全掌控的訂單源，例如新零售領(lǐng)域訂單、快遞訂單和跑腿訂單等。  快遞末端市場 市場需求現(xiàn)狀 快遞業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，眾包運力補充末端配送產(chǎn)能 2018年中國快遞業(yè)務(wù)規(guī)模增長總量可觀，對末端配送人員數(shù)量上的需求較大。然而，隨著勞動年齡人口數(shù)量的下降，潛在從業(yè)人員持續(xù)減少，快遞從業(yè)人員缺口的存在將一方面導(dǎo)致配送效率的下降，另一方面也對用戶體驗有較大影響。具體可表現(xiàn)為，近幾年的電商大促時期各快遞點均會出現(xiàn)爆倉的情況，快遞短期無法配送從而堆積在快遞點。因此，對快遞配送運力的補充將成為快遞企業(yè)亟待解決的問題，同時這也將成為即時物流企業(yè)的潛在市場，即時物流企業(yè)利用自家運力的空閑時間段來承接快遞的最后一公里配送。這種方式解決了快遞企業(yè)運力不足的問題，也緩解了即時物流運力波谷時間段的訂單量缺失的壓力。   從倉發(fā)貨到從店發(fā)貨的轉(zhuǎn)變趨勢 發(fā)貨方的轉(zhuǎn)變帶來即時物流的增長點 電商倉一般遵循全國倉——區(qū)域倉——地區(qū)倉的設(shè)置邏輯，當(dāng)全國只有一個總倉時，所有在線訂單都會由該總倉安排發(fā)貨；而當(dāng)該品牌擁有區(qū)域倉或者地區(qū)倉時，在線訂單則會通過對送達(dá)地址以及倉庫存貨情況的判定來選擇最合適的倉庫來安排發(fā)貨，這兩種情況都需要1-3天左右的物流時間。但隨著近來消費者對于時效及便捷度的愈發(fā)注重，品牌商開始嘗試從最近的門店安排發(fā)貨，通過即時物流送達(dá)至消費者手中，而對于品牌商而言，這種方式也使得其擁有更自由的倉儲能力，一定程度上節(jié)省了其部分倉儲開支，而將倉儲、發(fā)貨等環(huán)節(jié)都轉(zhuǎn)嫁到門店。  新零售市場 新零售推動傳統(tǒng)物流補充新血液 新零售匹配新物流 以消費者體驗為中心的新零售和以網(wǎng)絡(luò)協(xié)同為目標(biāo)的新物流，以相互需要相互補充的形態(tài)出現(xiàn)在大眾視線中。毋庸置疑，新零售是目前來說較為合理的消費形態(tài)，但其以消費者體驗為中心的特征，使得其對服務(wù)形式、服務(wù)品質(zhì)等都有較高要求。因此，物流環(huán)節(jié)的設(shè)計、物流供應(yīng)鏈的建設(shè)以及物流數(shù)據(jù)的分析等均需要為新零售的各個環(huán)節(jié)服務(wù)，而新零售也完全離不開物流。  線上線下融合是即時物流的爆發(fā)基礎(chǔ) 即時物流補充了新零售的配送缺失 線上線下融合作為新零售的典型標(biāo)簽，同時也反映出在新零售供應(yīng)鏈的建設(shè)中物流的重要性，尤其是在末端配送環(huán)節(jié)中對即時物流的需求，一方面是由于即時物流能滿足消費者隨時隨地的即時需求，另一方面也是由于即時物流的存在補充了新零售的供應(yīng)鏈，成就了新零售。  新零售-生鮮市場 即時物流是多元生鮮消費場景不可或缺的重要環(huán)節(jié) 隨著消費者對于生鮮消費品質(zhì)需求的提升，保質(zhì)期短、損耗大的生鮮產(chǎn)品在配送環(huán)節(jié)的要求也隨之提升，配送時效、配送服務(wù)品質(zhì)等都是生鮮供應(yīng)商需要考慮的重要部分。隨著線上線下渠道的融合，生鮮產(chǎn)品提供方式也隨之多元化，消費者的生鮮消費場景不僅僅是在線購買生鮮產(chǎn)品，還可以在生鮮超市、生鮮市場、便利店、餐飲店等生鮮供應(yīng)場所挑選品類，由即時物流配送新鮮產(chǎn)品到家。因此，即時物流企業(yè)在生鮮配送領(lǐng)域的可能性以及訂單量也隨著生鮮消費場景的多元化而隨之增加。   新零售-商超市場 即時物流滿足的是消費者對商超產(chǎn)品的即時性需求 2013年前后，大多數(shù)消費者的商超消費主要是通過單一的線下渠道，因為對于部分消費者而言，逛超市屬于娛樂消遣活動，是情感交流場景及社交場景的延伸。隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在本地生活服務(wù)上的創(chuàng)新，商超宅配的模式興起，而這是為消費者創(chuàng)造的新消費場景。在需求端即消費者看來，即時物流為其實現(xiàn)了線下商超產(chǎn)品的預(yù)訂即時送到家中，商品需求的即時性得到滿足；在供給端即線下商超看來，即時物流的存在為其擴大了3-5公里的消費半徑，而這意味著更多的潛在消費人群。艾瑞分析，該市場的進(jìn)一步發(fā)展和擴張需要多方的努力，包括商超本身在線化意愿的提升、即時物流企業(yè)配送時效及成本的平衡以及商超產(chǎn)品預(yù)訂平臺即本地生活服務(wù)平臺對潛在消費人群的拓展。   新零售-其他市場 升級改造線下門店，即時物流配送范圍逐步擴展到藥品、美妝、服飾及鮮花等品類  藥品的即時需求是普通消費者在日常中訴求最為明顯的類別，即時物流配送員能夠真正24小時為消費者提供藥品配送的保障，給深夜藥品急需用戶帶來心理安全感。 基于線上線下渠道的融合，即時物流為美妝消費者重構(gòu)了消費場景，隨時隨地滿足消費需求，提升消費體驗。在線上平臺購買的美妝品類產(chǎn)品，能夠通過即時物流配送員迅速地被送往消費者手中，滿足消費者當(dāng)下需求。 通過大數(shù)據(jù)分析，能夠為門店附近的消費者創(chuàng)造線上購買渠道，實現(xiàn)線下線上互通。消費者下單后，門店接受訂單進(jìn)行配貨，即時物流配送員在門店取貨配送至消費者，完成服飾品類的新零售流程。 日常鮮花消費的興起，使得鮮花供應(yīng)商為消費者配送的最后一公里環(huán)節(jié)對即時物流的需求較以往更大，其可以通過訂單分配系統(tǒng)，將鮮花前置到離客戶最近的地方，再通過即時物流進(jìn)行配送，提高時效，降低鮮花的損耗。 趨勢一 即時物流的發(fā)展下沉到三四線城市 對于一二線城市而言，即時物流已經(jīng)從簡單的配送服務(wù)逐漸向消費供應(yīng)鏈及物流供應(yīng)鏈建設(shè)的環(huán)節(jié)去轉(zhuǎn)變，并且已經(jīng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析技術(shù)在配送服務(wù)及運力調(diào)撥上的導(dǎo)流以及配送人員的精準(zhǔn)管理；而對于三四線城市來說，隨著消費升級的風(fēng)吹來，新零售所帶來的即時物流行業(yè)的機會也隨之而來，其即時物流的技術(shù)及能力將踏著過往的經(jīng)驗成果，實現(xiàn)從初級階段向中級階段的迅速過渡。  趨勢二 市場逐漸明朗，不同類型企業(yè)將互相學(xué)習(xí)共同成長 隨著行業(yè)的逐漸成熟，兩種企業(yè)類型的輪廓開始清晰，一種走的是燒錢補貼培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣并維持巨大運力規(guī)模的道路，是典型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展路徑，另一種是模式一旦穩(wěn)定便開始盈利的企業(yè)類型，走的是小而美的路線。目前從投融資情況來看，兩種均為投資者看好的企業(yè)類型。艾瑞分析，未來外賣O2O市場將趨穩(wěn)，以B端商家作為用戶群體的企業(yè)需要尋找更多業(yè)務(wù)拓展的可能性，以保持訂單規(guī)模與運力規(guī)模的平衡；與此同時以C端消費者作為用戶群體的企業(yè)也將不滿足于狹窄的市場空間，因此，未來兩種類型企業(yè)互相融合滲透發(fā)展將成為即時物流行業(yè)的趨勢。  趨勢三 各大企業(yè)加強騎手運營和人文關(guān)懷，優(yōu)化運力服務(wù)水平 伴隨本地生活和新零售的發(fā)展，即時物流逐漸成為新消費時代的基礎(chǔ)設(shè)施，騎手與人們的日常生活因此產(chǎn)生深度互動。騎手往往是外地人員融入新城市的第一份工作，但是外來騎手對城市歸宿感較低，在心理上產(chǎn)生疏離感；而在社交層面，騎手之間以同事關(guān)系組織起來的互助網(wǎng)絡(luò)使他們在大城市的生活孤而不獨，飽含溫情。因此，未來隨著用戶即時需求和即時物流的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)會愈加重視對騎手的運營和人文關(guān)懷，一方面為騎手提供更好的支持和幫助，另一方面也提升了運力服務(wù)水平。